今年6月,山东如意集团在济宁总部为旗下新成立的美国莱卡集团 (The Lycra Co.) 举行了上海证券交易所科创板上市启动仪式,并聘请国内头部券商华泰联合证券及信达证券为上市保荐机构及承销商。今年1月底,如意集团从美国科氏工业(Koch Industries)手中收购了美国聚合物及纤维供应商英威达(Invista)旗下服饰和高级面料业务,包括 LYCRA®(莱卡®)纤维,COOLMAX®纤维,THERMOLITE®纤维及保暖材料等。交易完成后,如意集团成立了新公司——美国莱卡集团,主要生产用于牛仔裤和瑜伽服的弹性面料。由于监管方面的原因,这笔价值20亿美元的跨境收购,从宣布到完成共历时15个月。通过这次收购,如意集团新增了约3000名员工。7月22日,中国科创板正式开始交易首日,首批25家公司的股价平均涨幅达到140%。如意集团表示,作为全球高科技面料行业的顶级品牌,莱卡集团在科创板拥有绝对的竞争力。莱卡集团是全球唯一一个生产高端氨纶的面料品牌,在该方面拥有最尖端的技术,依靠氨纶领域整体11%的产量,获得的销售额占到该领域总额的 25%。
据如意集团发布的信息显示,莱卡集团每年的销售额超过75亿元,销售的莱卡纤维品牌成衣超过10亿件,其中超过60%都来自于近年研发的新品。莱卡集团目前在全球拥有5个独立的研发实验室,2700个商标和1400多项专利。
如意集团近年来在海外陆续收购了大量知名时尚和奢侈品牌,包括瑞士奢侈品牌 Bally、英国风衣品牌 Aquascutum、香港高级男装集团利邦控股、以及法国女装集团 SMCP(旗下品牌 Sandro、Maje、Claudie Pierlot)等,其中,SMCP 已于10月20日在巴黎泛欧证券交易所上市。目前,如意集团在全球拥有30个时尚和奢侈品牌,在81个国家和地区运营将近6000 家门店。在如意集团的帮助下,莱卡集团推出的新型面料能够在短期内实现大规模生产,并加强在亚洲地区的竞争力。今年5月,曾有消息人士称,如意集团曾与高盛集团(Goldman Sachs)合作研究为莱卡集团在美国进行IPO 的可行性,估计能筹集到5亿美元的资金。法国轻奢时尚集团在中期业绩中重申全年预期,预计全年销售在撇除汇率影响后可录得9-11%的增长,而经调整EBITDA 利润率将大致维持在2018财年16.9%的水平。
国际业务仍然领涨,13.7%的固定汇率增幅主要由中国市场超过30%的增幅推动,法国本土市场重现增长,尽管游客消费仍面临挑战。4-6月,公司亚太市场固定汇率增幅23.4%、美洲市场增幅13.3%、EMEA 市场增幅7.5%,法国本土市场仅有0.5%的增幅。
Maje 、Claudie Pierlot 、Sandro 上半年收入占比分别为40%、11%和49%,二季度分别增幅10.7%、4.5%和8.6%。电商渠道占比进一步提升50个基点至14.8%。
来源:华丽志